Отчет о потерях в Битрикс24
Покажите клиенту, где в Битрикс24 теряются заявки
ROPAudit собирает рабочий реестр: кто не ответил, кто не перезвонил, где нет следующего шага и почему это риск для продаж.
- 01
- ответственный
- 02
- задержка
- 03
- основание
- 04
- действие
Первый шаг: короткий разговор о клиентском сценарии. Доступ к порталу не понадобится.
ROPAudit
Потери заявок в CRM
ROPAudit нашел риски
Что РОПу проверить сегодня
Синтетический макет, не скриншот Битрикс24. Реальные строки зависят от событий, видимых в Битрикс24 клиента.
После внедрения CRM
Клиент все равно спрашивает: почему заявки теряются?
Когда воронки, телефония и открытые линии уже настроены, разговор часто упирается не в функции, а в дисциплину отдела продаж.
ROPAudit дает интегратору факты для следующего этапа: конкретные лиды, сделки и чаты, где нет ответа, перезвона или следующего действия.
Пример результата
Один отчет, который можно открыть на встрече
Публичный пример сделан на синтетических данных. Он показывает формат: строки потерь, основания, ответственные и рекомендуемые действия для РОПа.
Лиды без ответа, пропущенные звонки, сделки без следующего шага и чаты без реакции.
Открыть пример отчетаДля интегратора
Как отчет помогает продать следующий этап
Это не презентация про пользу CRM. Это рабочий документ, который можно открыть на встрече и сразу перейти к фактам.
- 01
Показать потери
Клиент видит конкретные заявки и сделки, где отдел продаж потерял следующий шаг.
- 02
Разобрать причины
Разговор переходит к правилам ответа, задачам, стадиям и коммуникациям.
- 03
Согласовать работы
У интегратора появляется список настроек, регламентов и проверок для клиента.
- 04
Закрепить контроль
После внедрения CRM остается регулярный отчет для РОПа и собственника.
Партнерский формат
Интегратор остается владельцем клиента
ROPAudit не заменяет внедрение и сопровождение. Он дает интегратору понятный повод вернуться к клиенту с фактами и предложить работы по CRM-дисциплине.
- Отчет можно показать под вашим брендом Формат обсуждается под конкретную встречу с РОПом или собственником.
- Клиент остается вашим Вы ведете внедрение, регламенты, обучение менеджеров и дальнейшие настройки.
- Разговор идет не про абстрактную аналитику На столе список заявок, сделок и действий, которые нужно разобрать.
Для РОПа
Не дашборд. Список, что проверить сегодня
Каждая строка отвечает на простой вопрос: какая заявка зависла, кто за нее отвечает, почему это риск и что делать дальше.
Реестр потерь
6 строкЛид без первого ответа
Лид L-10482, источник: сайт
Пропущенный входящий без перезвона
Контакт C-5521, сделка D-9031
Сделка без следующего действия
Сделка D-8870, 280 000 ₽
Сделка зависла на стадии
Сделка D-8612, стадия Договор
Чат без ответа менеджера
Открытая линия OL-3329, лид L-10518
Просроченная задача или дело
Дело A-7782, сделка D-9044
Что попадет в отчет
Какие потери находим
Правила сгруппированы по трем направлениям. По каждой строке РОП видит, что именно не сделано и где это произошло в Битрикс24.
Первая реакция
Скорость касания после обращения клиента
- R1.1
Лид без первого ответа
Заявка создана, ответственный есть, первого касания в срок нет
РОП видит лида никто не взял в работу
- R1.2
Пропущенный входящий без перезвона
Пропущенный звонок без ответного контакта в карточке
РОП видит менеджер не перезвонил после пропуска
- R1.3
Чат или открытая линия без ответа
Последнее сообщение от клиента, ответа менеджера не видно
РОП видит диалог завис в канале
Следующий шаг
У сделки есть понятное продолжение в карточке
- R2.1
Сделка без следующего действия
Сделка активна, но нет понятного следующего шага и даты
РОП видит сделка идет без задачи и срока
- R2.2
Просроченная задача или дело
Дедлайн прошел, результат контакта не зафиксирован
РОП видит менеджер не закрыл и не перенес дело
Движение сделки
Сделки не молчат на стадиях воронки
- R3.1
Сделка зависла на стадии
Сделка давно стоит на стадии и не двигается дальше
РОП видит сделка молчит перед оплатой или договором
Итого 6 правил. Состав показанных строк зависит от того, что видно в портале клиента.
Путь работы
От проблемы к следующему проекту
Отчет переводит разговор из «продажи просели» в список проверяемых причин и следующих работ.
- 01
Фиксируем сценарий
Какие каналы подключены, где теряется ответ и что важно показать РОПу.
- 02
Готовим реестр
Строки с ответственным, задержкой, основанием и рекомендуемым действием.
- 03
Проводим разбор
Интегратор и РОП видят, что исправлять в стадиях, задачах и коммуникациях.
Диагностика готовности
Когда отчет цепляет клиента
Отчет работает там, где в Битрикс24 уже ведут продажи и есть кому разбирать найденные потери. Ниже показаны два сценария, в которых разговор пойдет по-разному.
Отчет открывает встречу с РОПом
- 01
Команда уже работает в Битрикс24
Менеджеры ведут заявки, фиксируют звонки и сделки. В портале есть что проверять.
- 02
У РОПа есть конкретный вопрос
«Заявки теряются», но без отчета не показать, где именно и сколько.
- 03
Есть кто разбирает потери
У процесса есть владелец, который меняет регламент и спрашивает с менеджеров.
Отчету не за что зацепиться
- 01
CRM почти не ведут
Работа идет в мессенджерах и почте. В Битрикс24 почти нечего проверять.
- 02
Нужны только графики
Клиенту нужны дашборды без разговора о работе менеджеров и регламенте.
- 03
Некому работать с отчетом
Нет роли, которая отвечает за дисциплину в CRM и реакцию на потери.
Старт без риска
Сначала пример отчета, потом решение по данным
За 15 минут разбираем отрасль, воронку и каналы. Показываем, какие типы строк может увидеть РОП, без доступа к порталу клиента.
- 01
Звонок 15 минут: разбираем воронку, каналы и какие потери стоит показать РОПу.
- 02
Доступ к порталу клиента на этом шаге не запрашиваем, работаем по сценарию с ваших слов.
- 03
Показываем синтетический пример отчета. Дальше вы и клиент решаете, имеет ли смысл идти к разбору на реальных данных.
Следующий шаг
Разберем один клиентский сценарий
Опишите отрасль, воронку и каналы в Битрикс24. В ответ предложим, какие потери стоит показать РОПу или собственнику в первом отчете.