- Объект
- Лид L-10482, источник: сайт
- Ответственный
- Иван Петров
- Задержка
- 3ч 12м
- Основание
- Лид создан в 10:07; первого касания не найдено
- Что сделать
- Проверить ответственного и назначить первый контакт
Синтетический пример
Отчет о потерях в Битрикс24
Так может выглядеть документ для разговора с РОПом: строки с объектом CRM, ответственным, задержкой, основанием и следующим действием.
Пример отчета для разговора с РОПом
10 заявок и сделок, которые могут сорваться
По каждой строке видно ответственного, задержку, причину и следующий шаг.10 строк в примере
5 сильных сигналов
4 ответственных
3 канала продаж
Проверяемые сигналы
Лиды без ответа, Пропущенные без перезвона, Сделки без следующего шага, Зависшие стадии, Чаты без реакции
Важно
Все строки ниже синтетические. Они не содержат данные реальных клиентов.
| Риск | Потеря | Объект | Ответственный | Задержка | Основание | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокий | Лид без первого ответа Проверено | Лид L-10482, источник: сайт | Иван Петров | 3ч 12м | Лид создан в 10:07; первого касания не найдено | Проверить ответственного и назначить первый контакт |
| Высокий | Пропущенный входящий без перезвона На проверку | Контакт C-5521, сделка D-9031 | Мария Смирнова | 1ч 48м | Есть пропущенный входящий; перезвон не найден | Проверить связь звонка с CRM и назначить перезвон |
| Средний | Сделка без следующего действия Проверено | Сделка D-8870, 280 000 ₽ | Сергей Иванов | 2 дня | Последняя задача закрыта; будущих дел нет | Назначить следующий звонок, встречу или понятный статус |
| Средний | Сделка зависла на стадии Подтверждено | Сделка D-8612, стадия Договор | Анна Волкова | 16 дней | Типовой срок стадии превышен; движения по стадии не найдено | Запросить статус и зафиксировать следующий шаг |
| Высокий | Чат без ответа менеджера На проверку | Открытая линия OL-3329, лид L-10518 | Дмитрий Орлов | 1ч 25м | Последнее сообщение от клиента; ответа менеджера не найдено | Ответить клиенту и поставить контрольный шаг |
| Средний | Просроченная задача или дело Проверено | Дело A-7782, сделка D-9044 | Ольга Никитина | 1 день | Дедлайн прошел; дело не закрыто и не перенесено | Обновить срок или зафиксировать результат контакта |
| Высокий | Повторная заявка без реакции На проверку | Лид L-10577, источник: форма сайта | Иван Петров | 5ч 40м | Контакт уже был в CRM; нового ответа после заявки не найдено | Проверить дубль, связать обращения и назначить ответственного |
| Средний | Коммерческое предложение без контроля Проверено | Сделка D-9120, 410 000 ₽ | Мария Смирнова | 4 дня | КП отправлено; следующего звонка или задачи нет | Поставить контрольный звонок и уточнить срок решения |
| Высокий | Входящий чат после рабочего времени Подтверждено | Открытая линия OL-3368, контакт C-5592 | Ольга Никитина | 11ч 05м | Последнее сообщение написал клиент; ответа утром не найдено | Ответить клиенту и добавить правило утренней обработки чатов |
| Средний | Сделка без обновления суммы Проверено | Сделка D-9184, стадия Согласование | Дмитрий Орлов | 7 дней | Стадия менялась, но сумма и следующий шаг не обновлены | Проверить актуальность бюджета и зафиксировать следующий шаг |
- Объект
- Контакт C-5521, сделка D-9031
- Ответственный
- Мария Смирнова
- Задержка
- 1ч 48м
- Основание
- Есть пропущенный входящий; перезвон не найден
- Что сделать
- Проверить связь звонка с CRM и назначить перезвон
- Объект
- Сделка D-8870, 280 000 ₽
- Ответственный
- Сергей Иванов
- Задержка
- 2 дня
- Основание
- Последняя задача закрыта; будущих дел нет
- Что сделать
- Назначить следующий звонок, встречу или понятный статус
- Объект
- Сделка D-8612, стадия Договор
- Ответственный
- Анна Волкова
- Задержка
- 16 дней
- Основание
- Типовой срок стадии превышен; движения по стадии не найдено
- Что сделать
- Запросить статус и зафиксировать следующий шаг
- Объект
- Открытая линия OL-3329, лид L-10518
- Ответственный
- Дмитрий Орлов
- Задержка
- 1ч 25м
- Основание
- Последнее сообщение от клиента; ответа менеджера не найдено
- Что сделать
- Ответить клиенту и поставить контрольный шаг
- Объект
- Дело A-7782, сделка D-9044
- Ответственный
- Ольга Никитина
- Задержка
- 1 день
- Основание
- Дедлайн прошел; дело не закрыто и не перенесено
- Что сделать
- Обновить срок или зафиксировать результат контакта
- Объект
- Лид L-10577, источник: форма сайта
- Ответственный
- Иван Петров
- Задержка
- 5ч 40м
- Основание
- Контакт уже был в CRM; нового ответа после заявки не найдено
- Что сделать
- Проверить дубль, связать обращения и назначить ответственного
- Объект
- Сделка D-9120, 410 000 ₽
- Ответственный
- Мария Смирнова
- Задержка
- 4 дня
- Основание
- КП отправлено; следующего звонка или задачи нет
- Что сделать
- Поставить контрольный звонок и уточнить срок решения
- Объект
- Открытая линия OL-3368, контакт C-5592
- Ответственный
- Ольга Никитина
- Задержка
- 11ч 05м
- Основание
- Последнее сообщение написал клиент; ответа утром не найдено
- Что сделать
- Ответить клиенту и добавить правило утренней обработки чатов
- Объект
- Сделка D-9184, стадия Согласование
- Ответственный
- Дмитрий Орлов
- Задержка
- 7 дней
- Основание
- Стадия менялась, но сумма и следующий шаг не обновлены
- Что сделать
- Проверить актуальность бюджета и зафиксировать следующий шаг